山西证券股份有限公司2025年面向专科投资    者公设备行公司债券（第二期）            刊行公告         牵头主承销商/簿记管束东谈主   （北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层）         联席主承销商/受托管束东谈主 （广东省深圳市福田区中心三路8号额外时间广场（二期）北座）        签署日历：2025 年 7 月 16 日   刊行东谈主及董事会合座成员保证公告内容的真是、准确和齐备，对公告的装假记 载、误导性述说或者紧要遗漏负连带包袱。                  重   要 提       示 行不逾越70亿元东谈主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已得回中国证券监督管束 委员会出具的《对于容或山西证券股份有限公司向专科投资者公设备行公司债券注 册的批复》（证监许可【2025】815号）。   本次债券采用分期刊行形势，山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公 设备行公司债券（第二期）            （以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期刊行。本期 债券简称为“25山证02”、债券代码为“524373”。 不逾越10,000,000张，刊行价钱为东谈主民币100元/张。 中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担智力，瞻念察并自行承担公司债券的投资风险，并妥当一定的禀赋条件，相应禀赋 条件请参照《公司债券刊行与来去管束办法》（以下简称“《管束办法》”）和《深                     （以下简称“《妥当性管束办法》”）。 圳证券来去所债券阛阓投资者妥当性管束办法》 本期债券上市后将被奉行投资者妥当性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，简单投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来去行径无效。 期债券不竖立评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净财富为185.16亿元 （2025年3月31日归拢财务报表中的系数者职权悉数），归拢口径财富欠债率为66.07% （总财富和总欠债以扣除代理买卖证券款谋略）；刊行东谈主最近三个管帐年度已毕的年 均可分拨利润为6.35亿元（2022年度、2023年度和2024年度已毕的包摄于母公司所 有者的净利润5.74亿元、6.20亿元和7.12亿元的平均值），权衡不少于本期债券一年 利息的1倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务方针妥当关连轨则。 东谈主和主承销商把柄网下利率询价情况在询价区间范围内协商笃定。    刊行东谈主和主承销商将于2025年7月17日（T-1日）以簿记建档的形势向网下专科 机构投资者进行利率询价，并将于2025年7月17日（T-1日）在深圳证券来去所网站 （http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票 面利率，敬请投资者关爱。                                   《证券期 货投资者妥当性管束办法》和《深圳证券来去所债券阛阓投资者妥当性管束办法 （2023年矫正）》等关连轨则的专科机构投资者询价配售的形势。网下申购由簿记管 理东谈主把柄簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的“（六） 配售”。具体刊行安排将把柄深交所的关连轨则进行。 手（1,000万元），逾越10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管束 东谈主另有轨则的除外。 及折算率等事宜以证券登记机构的关连轨则为准。 易的恳求。本期债券妥当深圳证券来去所上市条件，将采用匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的来去形势。但本期债券上市前，公司财务情状、 策动功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上 市恳求简略得回深圳证券来去所容或，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐 将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券来去所除外的其他来去 场所上市。 或者迤逦认购我方刊行的债券；不主管刊行订价、暗箱操作；不以代捏、相信等方 式谋取不正派利益或者向其他关连利益主体运送利益；不凯旋或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的认识通过关联金融 机构互相捏有相互刊行的债券；不存在其他违背公谈竞争、艰涩阛阓递次等行径。 刊行东谈主的控股推动、实质限定东谈主不会组织、指使刊行东谈主奉行前款行径。 关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行物化公告中就关连认购情况进行清晰。 的投资策略和风险管束轨制，灵验戒备和限定风险。投资者不得协助刊行东谈主从事违 反公谈竞争、艰涩阛阓递次等行径。投资者不得通过同谋围聚资金等形势协助刊行 东谈主凯旋或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈 管事，不得凯旋或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资照顾人、商量管事等体式的 用度。投资者不得造孽期骗他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应遵命关连法律法例和中国证券监督管束委员 会的关连轨则，并自行承担相应的法律包袱。资管家具管束东谈主过甚推动、结伙东谈主、 实质限定东谈主、职工不得凯旋或迤逦参与上述行径。 间、认购办法、认购表情、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 书为准。   本公告仅对本期债券刊行的关连事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何投 资提议。投资者欲驻防了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）召募说明书》。关连本次刊行的关连 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者关爱。                    释       义  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、山西               指    山西证券股份有限公司 证券                    山西证券股份有限公司2025年面向专科投资 本次债券           指                    者公设备行公司债券                    山西证券股份有限公司2025年面向专科投资 本期债券           指                    者公设备行公司债券（第二期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西证券股份有限公司2025年面向专科投资 召募说明书          指                    者公设备行公司债券（第二期）召募说明书 牵头主承销商、簿记管束东谈主、               指    中德证券有限包袱公司 中德证券 联席主承销商、受托管束东谈主、               指    中信证券股份有限公司 中信证券 中国证监会          指   中国证券监督管束委员会 深交所            指   深圳证券来去所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行接管专科投资者申购的日历                    《公司债券刊行与来去管束办法》、《证券期                    货投资者妥当性管束办法》和《深圳证券来去                    所债券阛阓投资者妥当性管束办法（2023修 专科投资者          指                    订）》轨则的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、法例辞让购买者除                    外）                    山西证券股份有限公司2025年面向专科投资 网下利率询价及申购恳求表   指   者公设备行公司债券（第二期）网下利率询价                    及申购恳求表 风险揭示书   指   债券阛阓专科投资者风险揭示书 元       指   东谈主民币元 往改日     指   深圳证券来去所的营业日 一、本次刊行基本情况 （第二期）（债券简称为“25山证02”，债券代码为“524373”）。 下询价簿记物化，由刊行东谈主与主承销商协商笃定。 的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照关连主管机构的规 定进行债券的转让、质押。 年付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付沿路支付。还本付息将按 照债券登记机构的关连轨则来统计债券捏有东谈主名单，本息支付形势过甚他具体安排 按照债券登记机构的关连轨则办理。   把柄《公司债券刊行与来去管束办法》、《证券期货投资者妥当性管束办法》 和《深圳证券来去所债券阛阓投资者妥当性管束办法（2023年矫正）》关连轨则， 本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 简单投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 奉行投资者妥当性管束，仅限专科机构投资者参与来去，简单投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的来去行径无效。 债券捏有东谈主名单，本息支付形势过甚他具体安排按照证券登记机构的关连轨则办理。 沐日或休息日，则顺延至自后的第1个往改日，顺延期间不另计息。 或休息日，则顺延至自后的第1个往改日，顺延期间不另计息。 级为AAA，评级瞻望为“平安”，本期债券不竖立评级。 律法例的关连要求，建设本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接 收、存储、划转。 销。 本期债券上市来去的恳求。本期债券妥当深圳证券来去所上市条件，将采用匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去形势。但本期债券上市前， 公司财务情状、策动功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市恳求简略得回深圳证券来去所容或，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引致的投 资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券来去所 除外的其他来去场所上市。 本条件，具体回购履历及折算率等事宜以证券登记机构的关连轨则为准。 应交纳的税款由投资者承担。     日历                       刊行安排               刊登召募说明书、刊行公告、评级阐发、改名公告   （T-2日）               网下询价（簿记建档）               笃定票面利率   （T-1日）               公告最终票面利率               网下刊行肇始日               凯旋投资东谈主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售阐明及缴款见告    （T日）       书》、簿记管束东谈主向得回本期债券配售的代认购投资者发送《配售确               认及缴款见告书》               网下刊行截止日   （T+1日）      专用收款账户               刊登刊行物化公告   注：上述日历为往改日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   把柄《公司债券刊行与来去管束办法》、《证券期货投资者妥当性管束办法》和 《深圳证券来去所债券阛阓投资者妥当性管束办法（2023年矫正）》关连轨则，本期 债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，简单 投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被奉行 投资者妥当性管束，仅限专科机构投资者参与来去，简单投资者及专科投资者中的 个东谈主投资者认购或买入的来去行径无效。      （二）利率询价区间及票面利率笃定形态      本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为1.60%-2.20%，最终票面利率将 把柄簿记建档物化，由刊行东谈主和主承销商按照国度关连轨则在上述利率区间内笃定。      （三）询价时辰      本期债券网下利率询价的时辰为2025年7月17日（T-1日）。      本期债券簿记建档责任通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时辰内，参与询价的债券来去参与东谈主及承销机构招供的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券来去参与东谈主及承销机构 招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等形势向簿记管束东谈主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购恳求表》，并由簿记管束东谈主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇特殊情况，经合座簿记参与东谈主一致容或，本期债券簿记建档截 止时辰可经践诺信息清晰义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时辰不晚于当日      （四）询价办法 投资者视同对《网下利率询价及申购恳求表》中关连事项赐与承诺和阐明。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购恳求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；      （2）询价利率可不接续；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按司法填写；   （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1000万元（含1000万元），逾越1,000 万元的必须是1,000万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计谋略；   （7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实质情况 填写比例；   （8）投资者在《网下利率询价及申购恳求表》中填入的累计申购金额不得逾越 本期债券的刊行边界，簿记管束东谈主另有轨则除外。   参与利率询价的专科机构投资者应在2025年7月17日（T-1日）15：00-18：00通 过深交所簿记建档系统凯旋认购或将填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖有 效钤记的《网下利率询价及申购恳求表》（附件一）以传真、邮件等形势提交至簿 记管束东谈主处。   簿记管束东谈主有权把柄报价情况要求投资者提供其他禀赋证明文献，包括不限于 企业法东谈主营业派司（副本）复印件（加盖灵验钤记）或其他灵验的法东谈主履历证明文 件复印件（加盖灵验钤记）等禀赋证明文献。   簿记建档场所：簿记管束东谈主自有很是场所   传真：010-6584 7900；   商量电话：010-5902 6621；   簿记邮箱：zdzq-bond@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购恳求表》一朝提交至簿记管束东谈主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律不休力的申购要约，不得战抖。投资者如需对 已提交至簿记管束东谈主处的《网下利率询价及申购恳求表》进行修改的，须征得簿记 管束东谈主的容或并在轨则的时辰内提交修改后的《网下利率询价及申购恳求表》   刊行东谈主和主承销商将把柄网下利率询价物化在预设的利率区间内笃定本期债券 最终的票面利率，并将于2025年7月17日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主 将按上述笃定的票面利率向投资者公设备行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   把柄《公司债券刊行与来去管束办法》、《证券期货投资者妥当性管束办法》和 《深圳证券来去所债券阛阓投资者妥当性管束办法（2023年矫正）》关连轨则，本期 债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，简单 投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被奉行 投资者妥当性管束，仅限专科机构投资者参与来去，简单投资者及专科投资者中的 个东谈主投资者认购或买入的来去行径无效。   （二）刊行数目   本期债券刊行边界不逾越东谈主民币10亿元（含10亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10,000手（1,000万 元），逾越10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时辰   本期债券网下刊行的期限为2个往改日，即2025年7月18日（T日）至2025年7月   （五）申购办法 行承担关连的法律包袱。 包袱公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2025年7月17日（T- 盖灵验钤记的《网下利率询价及申购恳求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至簿 记管束东谈主处，并电话阐明。   簿记管束东谈主有权把柄询价情况要求投资者提供其他禀赋证明文献。   （六）配售   网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。   （1）簿记管束东谈主把柄网下询价物化情况对系数灵验申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会逾越其累计灵验申购金额。   （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照 申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额逾越或便是本期债券刊行总数 时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购数 量全部得回配售；申购利率便是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售，同 时妥当辩论恒久联结的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予 配售。   簿记管束东谈主有权决定本期债券的最终配售物化。   （七）缴款   通过深交所簿记建档系统参与认购并得回配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款见告书》。向簿记管束东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》参与认 购并得回配售的投资者由簿记管束东谈主将于2025年7月18日（T日）向得回配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款见告书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律不休力。   得回配售的专科机构投资者应按《配售与缴款见告书》的要求，在2025年7月21  日（T+1日）16:00前定期足额将认购款项划至簿记管束东谈主指定的账户。划款时应  注明专科机构投资者全称和“25山证02认购资金”字样。   收款单元：中德证券有限包袱公司   开户银行：工行华贸中心支行   账号：0200234529027300258   大额支付系统行号：102100023456   斟酌东谈主：孟慧   斟酌电话：010-5902 6857   传真：010- 6584 7900   （八）背约申购的处理   得回配售的专科机构投资者要是未能在2025年7月21日（T+1日）16:00前定期足 额将认购款项划至簿记管束东谈主指定账户，将被视为背约申购。簿记管束东谈主有权措置 该背约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章讲究背约投资者的法律 包袱。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险指示   刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，驻防 风险揭示要求参见《山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债 券（第二期）召募说明书》。   六、救急措置预案   簿记建档历程中，出现东谈主为操作荒唐、系统故障等情形导致簿记建档无法接续 的，刊行东谈主和簿记管束东谈主应当按照救急预案采用变更簿记建档场所、变更簿记建档 时辰、救急认购、取消刊行等救急措置行径。刊行东谈主和簿记管束东谈主应当实时清晰应 急措置的关连情况。   如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下邮件等形势向主承销商发送申 购单，由簿记管束东谈主代为录入认购订单。如簿记管束东谈主出现接入故障或系统自己死 障,把柄系统复原时辰,簿记管束东谈主将清晰相应公告说明是否采用线下簿记。如采用 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   七、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主   公司称号：    山西证券股份有限公司   斟酌地址：    太原市府西街69号山西海外贸易中心东塔楼   斟酌东谈主：     梁颖新   电话：      0351-8686668   传真：      0351-8686667   （二）牵头主承销商、簿记管束东谈主：中德证券有限包袱公司   称号：      中德证券有限包袱公司   斟酌地址：    北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层   斟酌东谈主：     汤楠 斟酌电话：   010-5902 6650 传真：     010-6584 7900 （三）联席主承销商、债券受托管束东谈主：中信证券股份有限公司 称号：     中信证券股份有限公司 斟酌地址：   北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 斟酌东谈主：    宋颐岚、寇志博、黄海博、刘鑫、刘晓 斟酌电话：   010-6083 7524 传真：     010-6083 3504 （以下无正文） （本页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债 券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            山西证券股份有限公司                                年       月    日 （本页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债 券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            中德证券有限包袱公司                               年   月     日 （本页无正文，为《山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公 司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                                     中信证券股份有限公司             年   月        日  附件一        山西证券股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）                   网下利率询价及申购恳求表                    要紧声明   填表前请驻防阅读本期债券召募说明书、刊行公告及填表说明。   本表还是申购东谈主齐备填写，承办东谈主或其他有权东谈主员署名且加盖灵验钤记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律不休力的不可废除的询价要约。                    基本信息 机构称号 法定代表东谈主                      长入社会信用代码 证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）                 托管单元代码 斟酌东谈主                        斟酌电话 手机号码                       邮箱                 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）        申购金额（万元）            备注（不填默许100%）                                              获配总量                                          不超最终本品种刊行的比例                                            （      ）%   要紧指示： 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），逾越1,000万的必须是1,000万元的 整数倍； 通过深交所簿记建档系统凯旋认购或请将此表填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖灵验印 章后，通过传真等形势提交至主承销商处，传真：010-65847900；商量电话：010-59026621；如无 法传真可发送扫描件至备用邮箱：zdzq-bond@zdzq.com.cn；主承销商有权把柄询价情况要求投资者 提供其他禀赋证明文献； 每一标位单独统计，不累计谋略。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购恳求表中注明，否 则视为无比例限定。 修改并在轨则的时辰内提交修改后的本表。 申购东谈主在此承诺： 不可废除。 资者履历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东谈主知道本期债券信息清晰渠谈，并已仔 细阅读本期召募说明书等关连信息清晰文献及《债券阛阓专科投资者风险揭示书》    （附件三），充分 了解本期债券的特色和风险，已审慎评估自身财富情状和财务智力，并承担认购本期债券的相应风 险。 查责任并将确乎提供灵考证明尊府，不得采用提供装假材料等期间侧目投资者妥当性管束要求。如 本申购东谈主未通过主承销商对其进行的投资者妥当性核查，则本申购东谈主容或主承销商有权断绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿主承销商因此遭受的一切损成仇产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购恳求表》的申购金额最终笃定其具体配售金额，并接管主承销商所笃定的 最终配售物化和关连用度的安排。 专科投资者公设备行公司债券（第二期）债券认购左券》轨则的时辰、金额和形势，将认购款足额 划至主承销商见告的划款账户。要是申购东谈主违背此义务，主承销商有权措置该背约申购东谈主订单项下 的全部债券，同期，本申购东谈主容或就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付背约金， 并补偿主承销商由此遭受的赔本。 领受《报价及申购恳求表》的时辰；要是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行变成紧要 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或拒绝本次刊行。 金边界。 会的关连轨则过甚他适用于自身的关连法定或合同商定要求，已就此取得系数必要的表里部批准。    申购东谈主承诺：本次申购的资金开端妥当《中华东谈主民共和国反洗钱法》等关连法律法例的轨则。 本次申购资金不是凯旋或迂追想自于刊行东谈主过甚利益关连方，申购东谈主不存在配合刊行东谈主以代捏、信 托等形势谋取不正派利益或向其他关连利益主体运送利益以及接管刊行东谈主过甚利益关连方的财务 资助的情形。 等行径，欠亨过同谋围聚资金等形势协助刊行东谈主凯旋或者迤逦认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认 购我方刊行的债券提供通谈管事，不凯旋或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资照顾人、商量管事 等体式的用度。认购东谈主为资管家具的，认购东谈主承诺资管家具管束东谈主过甚推动、结伙东谈主、实质限定东谈主、 职工不得凯旋或迤逦参与上述行径。    (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；    (2)如遴荐B类或D类投资者，请接续阐明是否拟将主要财富投向单一债券：是（  ）否（   ）    如遴荐是，请接续阐明最终投资者是否为妥当基金业协会规范轨则的专科投资者。    是（    ）否（  ）    (3)如遴荐B类投资者，请再次阐明认购资金是否凯旋或迂追想源于刊行东谈主过甚利益关连方，是 否存在配合刊行东谈主以代捏、相信等形势谋取不正派利益或向其他关连利益主体运送利益以及接管 刊行东谈主过甚利益关连方的财务资助的情形。是（      ）否（  ） 其他关联方等纵情一种情形。如是，请打勾阐明所属类别：    （   ）刊行东谈主的董事、监事、高档管束东谈主员    （   ）捏股比例逾越 5%的推动    （   ）刊行东谈主的其他关联方    （   ）本期债券的承销机构    （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                            （盖印）                                        年   月   日 附件二                     专科投资者阐明函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管束东谈主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中）   把柄《公司债券刊行与来去管束办法》、《证券期货投资者妥当性管束办法》以及《深 圳证券来去所债券阛阓投资者妥当性管束办法（2023矫正）》之轨则，请阐明本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中：   （A）经关连金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束 公司过甚子公司、交易银行过甚理会子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东谈主；   （B）上述机构面向投资者刊行的理会家具，包括但不限于证券公司财富管束家具、基 金管束公司过甚子公司家具、期货公司财富管束家具、银行理会家具、保障家具、相信家具、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期妥当下列条件的法东谈主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）    （E）同期妥当下列条件的个东谈主：1.恳求履历认定前20个往改日名下金融财富日均不低 于500万元，或者最近3年个东谈主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融家具瞎想、投资、风险管束及关连责任经历， 或专科投资者的高档管束东谈主员、得回事迹履历认证的从事金融关连业务的注册管帐师和讼师 （金融财富包括银行入款、股票、债券、基金份额、财富管束斟酌、银行理会家具、相信计 划、保障家具、期货过甚他繁衍家具等）。   （F）经中国证监会和深圳证券来去所招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上 关连证明文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，把柄穿透原则（《公 司债券刊行与来去管束办法》第十四条之轨则）核查最终投资者是否为妥当基金业协会规范 轨则的专科投资者，并在《网下利率询价及申购恳求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券阛阓专科投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记管束东谈主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公设备行公司债券、企业债券、财富守旧证券的相 关风险，把柄证券来去所对于债券阛阓投资者妥当性管束的关连轨则，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请阐明驻防阅读，关爱以下风险。   贵公司在参与公开/非公设备行公司债券、企业债券、财富守旧证券的认购和来去前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者履历。请您（贵公司）充分了解公开/非公设备行公 司债券、企业债券、财富守旧证券的特色及风险，审慎评估自身的财富情状和财务智力，考 虑是否允洽参与。具体包括： 欠库风险、战略风险过甚他种种风险。 风险承受智力、投资赔本后的赔本算提、核销等承担赔本的形势，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和来去。 捏券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限 变成无法足额缴款等一切效果和法律包袱均由申购投资者自行负责，簿记管束东谈主/主承销商 不承担相应的包袱。 级较低或无资信评级的信用债，将靠近显赫的信用风险。 风险。 放大投资赔本的风险。 额。要是回购期间债券价钱下降，规范券折算率相应下调，融资方将靠近规范券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免规范券不及。投资者在参与通用质押式回购业务期间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操魄力险。 可能会对投资者的来去产生不利影响，甚而变成经济赔本。对于因证券来去所制定、修改业 务司法或者把柄业务司法践诺自律监管等变成的赔本，证券来去所及簿记管束东谈主/主承销商 不承担包袱。 抗力情形给投资者变成的风险。   相当指示：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券来去的系数风 险。您（贵公司）在参与债券认购和来去前，应阐明阅读本风险揭示书、债券召募说明书以 及来去所关连业务司法，承诺具备专科投资者履历，阐明已知道并瓦解风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有填塞的风险承受智力并自行承担参与来去的相 应风险，幸免因参与债券来去而碰到难以承受的赔本。 附件四：填表说明：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记管束东谈主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的灵验申购量为低于和便是最终笃定的票面利率的系数标位的累计申购量。 （具体见本公告填表说明第7条之填写示例）； 整数倍； 逾越本期债券的刊行边界，簿记管束东谈主另有轨则除外。关连票面利率和申购金额的限定轨则， 请参阅刊行公告关连内容； 者把柄我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为    申购利率（%）             申购金额（万元）         备注（不填默许100%）                                             获配总量                                         不超最终本品种刊行的比例   上述报价的含义如下：   ◆当最终笃定的票面利率高于或便是5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超最 终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；   ◆当最终笃定的票面利率低于5.10%，但高于或便是5.00%时，灵验申购金额19,000万元；   ◆当最终笃定的票面利率低于5.00%，但高于或便是4.85%时，灵验申购金额11,000万元；   ◆当最终笃定的票面利率低于4.85%，但高于或便是4.80%时，灵验申购金额5,000万元；   ◆当最终笃定的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖灵验钤记后通过传真、邮件等形势提交至簿记管束东谈主处；簿记管束东谈主有权把柄询价情 况要求投资者提供其他禀赋证明文献； bond@zdzq.com.cn。